🎁 Offres de bienvenue des banques : 820€ cumulés au 5 mai 2024 (6 offres)
Il ne s’agit évidemment pas de cumuler toutes ces offres pour empocher ces primes en euros. Ces offres de bienvenue sont toutes soumises à des conditions de souscription, parfois obligeant à faire du compte courant ouvert, son compte principal. Toutefois cela devrait permettre de choisir sa banque plus sereinement, en connaissance des offres de la concurrence.
Dans un contexte de marché favorable à la gestion obligataire, et suite au succès auprès des différents investisseurs (CGP, Sélectionneurs de fonds, Institutionnels), Auris Gestion annonce prolonger, pour la seconde fois, la période de commercialisation de son fonds Rendement Sélection 2027, lancé en mars 2023, pour une période de 3 mois supplémentaires.
Rendement Sélection 2027 : période de commercialisation étendue jusqu’au 29 février 2024
Les investisseurs pourront ainsi continuer à souscrire dans le fonds obligataire à échéance Rendement Sélection 2027 (code ISIN : FR001400EF78) jusqu’au 29 février 2024. Sans incidence sur l’échéance du fonds, cette prolongation de la période de commercialisation pourra néanmoins être clôturée par anticipation par la société de gestion si les conditions, aujourd’hui propices, venaient à changer.
Sébastien Grasset, Directeur Général d’Auris Gestion : « Alors que les conditions restent historiques pour le marché obligataire, beaucoup de nos partenaires voulaient profiter d’une période de commercialisation étendue sur notre fonds Rendement Sélection 2027 afin d’y recourir pour leur arbitrage de fin d’année et de début 2024. »
Objectif de rendement : 5% net des frais internes au fonds
Les taux d’intérêt continuent de s’établir sur des niveaux historiquement hauts et le taux de rendement du portefeuille continue d’être en ligne avec l’objectif annoncé, à savoir celui de délivrer un rendement annualisé de 5% net de frais sur la période d’investissement.
Thomas Giudici, Responsable de la gestion obligataire d’Auris Gestion : « Avec Rendement Sélection 2027, nous proposons certainement l’un des fonds à échéance les plus défensif de la place. Notre positionnement sur le segment Investment Grade permet de renforcer considérablement l’univers d’investissement du fonds. En effet, le segment Investment Grade est plus large que le segment High Yield. Par ailleurs, la prime actuelle sur le segment Investment Grade est attractive et permet d’optimiser le couple rendement / risque du fonds. »
L’objectif du fonds est de permettre aux investisseurs de profiter des opportunités sur le marché obligataire, dont les cartes ont été rebattues et qui offre actuellement un couple rendement/risque historique, tout en gardant un profil défensif par rapport à bon nombre de fonds concurrents de la place. Pour atteindre ses objectifs, « Rendement Sélection 2027 » associe une stratégie de portage qui apporte de la visibilité aux investisseurs et une forme de protection contre les chocs de marché, ainsi qu’une approche défensive qui s’articule autour de 3 axes clés :
Le fonds affiche un minimum de 50% de son actif net investis en obligations Investment Grade. L’exposition aux émetteurs High Yield est limitée afin de ne privilégier que les noms les plus solides. La sélection des émetteurs est très rigoureuse et aucune signature dont la notation est inférieure à B- n’est intégrée au portefeuille.
Les obligations perpétuelles (hybrides corporates et CoCos - Contingent Convertible bonds – notamment) sont exclues afin de conserver un fonds à échéance le plus pur possible et d’éviter le risque que les émetteurs n’exercent pas l’option de rappel avant la maturité du fonds.
Le portefeuille affiche une forte diversification aussi bien en matière de secteurs que d’émetteurs (environ 80 actuellement), avec une exposition géographique essentiellement aux pays de l’OCDE.
RENDEMENT SÉLECTION 2027}}}RENDEMENT SÉLECTION 2027 est un fonds obligataire daté.
Fonds obligataires datés (ou fonds datés) : Recherchés par les épargnants depuis la forte remontée des taux d’intérêts, les fonds obligataires datés permettent de placer sur un horizon de temps connu d’avance. Le ratio rendement/risque des fonds datés est appréciable. L’objectif de rendement (non garanti) est connu dès que la phase de constitution du portefeuille obligataire du fonds daté est terminée (⚠️ attention, pour les fonds datés dont la date de fin de souscription est encore éloignée, cet objectif de rendement peut fortement varier en fonction de l’évolution des taux d’intérêts).
CCC (High Yield) Faible probabilité d’atteindre ses objectifs
CC (High Yield) Obligation très spéculative et très risquée
C (High Yield) Proche de la faillite
Fonds obligataire à échéance
Échéance
2027
Rendement potentiel annuel brut (*)
5.00 %
Frais
Frais d’entrée maximum
0.00 %
Frais de sortie
0.00 %
Frais de gestion annuels
0.70 %
Souscription
Date limite de souscription
29/02/2024
Éligible en assurance-vie/PER assurance
✅
Liste des assureurs proposant ayant référencé ce fonds daté
AGEAS FRANCE, INTENCIAL, NORTIA, GENERALI VIE, CARDIF
(*) Le rendement annoncé par le gérant du fonds n’est pas garanti. Les fonds obligataires datés sont des placements à risque de perte en capital. Données indicatives. Se réferer à la documentation officielle pour l’ensemble des détails.
Caractéristiques du fonds
Forme juridique : OPCVM (UCITS) - Directive 2014/91/UE
Code ISIN : FR001400EF78 (R)
Souscription minimale : 1 Part - Devise de libellé : Euro
NOUVEAUTÉ !Easybourse, le courtier en ligne du groupe de la Banque Postale propose actuellement une offre de bienvenue permettant d’empocher 300 euros de prime de bienvenue. Il ne s’agit pas de (...)
Depuis son plus haut niveau historique à l’été 2023, Tesla a chuté de 50 %, et de près de 40 % depuis le début de l’année. Et ce ne serait pas terminé.
Emeis, spécialisée dans l’exploitation d’Ephad, a signé en 2023 un retour à meilleure fortune. Tout n’est pas réglé, mais les nuages se dissipent sur son avenir.
Le regroupement des actions Emeis par lot de 1000 est effectif ce vendredi 22 mars 2024, faisant afficher aux courtiers des progressions de cours pour le moins ubuesques.
Le fonds obligataire daté Rendement Sélection... : Mots-clés relatifs à l'article